Wanneer je de service Handmatige taken hebt ingeschakeld voor jouw account, kunnen alle collega's middels een XBRL upload handmatige taken aanmaken voor de bedrijven waar zij aan zijn gekoppeld. Volg onderstaande stappen om een handmatige taak aan te maken.
Handmatige taken worden aangemaakt in het gebruikersportaal.
1. Ga naar bedrijven in het menu en ga naar geavanceerde acties
2. Kies voor Handmatige taken
3. Upload één of meerdere XBRL bestanden door te kiezen voor selecteer bestand of door ze in het scherm te slepen vanuit een map (drag and drop). Wanneer je klaar bent kies je voor Volgende
Let op: je kunt alleen XML, XBRL of PDF bestanden uploaden. Overige bestandstypen worden hier niet ondersteund
4. Op basis van de informatie die reeds bij ons bekend is kunnen er zich twee scenario's voordoen:
De XBRL kan automatisch gekoppeld worden aan een bedrijf: Indien het btw-nummer uit de XBRL overeenkomt met een btw-nummer dat reeds bekend is van een bedrijf, dan koppelen we de taak automatisch. Deze staat dan bij XBRL bestanden komen overeen.
De XBRL kon niet automatisch gekoppeld worden. In dit geval hebben we geen match kunnen vinden op basis van het btw-nummer. De XBRL vind je dan bij XBRL bestanden komen niet overeen. Je dient nu zelf aan te geven bij welk bedrijf deze XBRL hoort. Selecteer het bedrijf uit de linker kolom, en klik daarna op de bijbehorende XBRL uit de rechterkolom. Deze verschuift nu naar beneden naar de kolom XBRL bestanden komen overeen.
Wanneer je een handmatige koppeling maakt, updaten we direct het btw nummer van dit bedrijf, zodat wanneer de volgende keer weer een XBRL upload doet voor dit bedrijf, we de koppeling wel automatisch kunnen leggen.
Indien jouw upload verschijnt bij XBRL-bestanden niet gedetecteerd, betekent dit dat jouw XBRL of niet correct is, of dat je een XBRL hebt geüpload voor een type aangifte welke nog niet door ons ondersteund wordt.
5. Wanneer alle XBRL bestanden zijn gekoppeld aan een bedrijf klik je op klaar
6. De taken zijn nu aangemaakt voor de betreffende bedrijven.
De taken kunnen nu verstuurd worden naar de klant. Voor meer informatie over het versturen en afhandelen van taken bekijk onderstaande artikelen: