Wanneer je de service Handmatige taken hebt ingeschakeld voor jouw account, kunnen alle collega's middels een XBRL upload handmatige taken aanmaken voor de bedrijven waar zij aan zijn gekoppeld. Volg onderstaande stappen om een handmatige taak aan te maken.
Handmatige taken worden aangemaakt in het gebruikersportaal.
- Ga naar Hix Docs in het menu en ga naar het bedrijf waar je een handmatige taak voor wilt aanmaken.
- Kies bij 'te doen' op het blauwe plusje:
- Kies wat voor taak je wilt aanmaken.
Let op: alle documenten die je upload worden gegenereerd tot een PDF bestand. Excel, Word, PowerPoint documenten zullen dus niet meer bewerkbaar zijn na versturen.
De taken kunnen nu verstuurd worden naar de klant. Voor meer informatie over het versturen en afhandelen van taken bekijk onderstaande artikelen: