Met de template functionaliteit kun je in Hix vragenlijsten (PBCL) aanmaken, welke je vervolgens naar één of meerdere klanten kan sturen. Deze vragenlijst stel je helemaal naar eigen inzicht samen, en is dus super handig om informatie uit te vragen bij klanten. Denk hier bijvoorbeeld aan het uitvragen van informatie voor de IB aangifte.
Templates kunnen worden aangemaakt door beheerders, en vervolgens worden ingezet door collega's. Om een template te maken volg je onderstaande stappen.
1. Ga naar het beheerdersportaal
2. Kies voor Templates en klik op nieuw template toevoegen
3. Nu kun je starten met het maken van het template
Ten eerste geef je het template een naam, schrijf je een korte introductie tekst voor de klanten en kies je een categorie. Hierna start je met toevoegen van je vragen.
In Veldnaam vul je je vraag in. Bij type veld kies je vervolgens wat voor soort antwoord je verwacht op deze vraag. Je hebt hier de volgende keuzes:
- Tekst: Een kort antwoord (1 regel)
- Tekstvak: Een langer antwoord (meerdere regels)
- Checkbox: 1 checkbox welke kan worden aangevinkt, om een stelling te bevestigen bijvoorbeeld
- Upload bestand: Uitvragen van een bestand
- Meerdere checkboxen (meerkeuze met meerdere antwoorden mogelijk)
- Radiobuttons (meerkeuze met 1 antwoord mogelijk)
- Header: Tussenkopjes die je kan kiezen om een selectie van een vragenlijst te scheiden.
Een nieuwe vraag voeg je toe door op de blauwe + te klikken, en een vraag verwijder je door op het prullenbakje te klikken. Wanneer je meerdere vragen hebt toegevoegd zie je ook pijltjes verschijnen, hiermee kun je de volgorde van de vragen nog aanpassen.
Onder elke vraag kan je een notitieveld toevoegen waarin uitgelegd kan worden wat er precies verwacht wordt van de klant.
Wanneer je klaar bent met de Vragenlijst, klik je op Opslaan. Je ziet de Vragenlijst nu verschijnen in je lijst. Vanaf dit moment kunnen de collega's de vragenlijst gaan versturen.
Als je wijzigingen wil doorvoeren op een reeds bestaand template, dan klik je op het template in de lijst, voer je de gewenste wijzigingen door, en klik je weer op opslaan.