Standaard kunnen klantgebruikers alle documenten van hun bedrijf inzien in het dossier. Via de dossierinstellingen beperk je de toegang per gebruiker tot specifieke documenttypen.
Dossierinstellingen openen
- Ga naar Hix Dossier en selecteer het gewenste bedrijf.
- Klik op het instellingenpicogram om de dossierinstellingen te openen.
Een rol toevoegen
- Klik op Rol toevoegen.
- Selecteer de klantgebruiker voor wie je de toegang wilt beperken.
- Selecteer de documenttypen die deze gebruiker mag inzien (bijv. Btw-aangifte, Jaarrekening, Loonheffing, Vennootschapsbelasting).
- Herhaal dit voor andere gebruikers indien nodig.
- Klik op Opslaan.
Een rol verwijderen
Klik op het prullenbakicoon naast de rol om deze te verwijderen. De gebruiker krijgt daarna weer toegang tot alle documenttypen.
Meer hulp nodig?
Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.