Met de template builder maak je vragenlijsten die je naar klanten kunt sturen. Een template bestaat uit velden die de klant invult, gegroepeerd in secties.
Een nieuwe template aanmaken
- Ga naar Beheer > Templates.
- Klik op Nieuwe template aanmaken.
- Geef de template een naam via het potloodpicogram in de titelbalk.
- Selecteer de bijbehorende categorie (bijv. Boekhouding, Lonen, Fiscaal).
- Sleep velden vanuit het linkerpaneel naar het canvas om de template op te bouwen.
- Configureer elk veld: voeg een label toe, stel in of het verplicht is en voeg eventueel condities toe.
- Klik op Opslaan om de template te bewaren.
Starten vanuit een bestaande template
Bij het aanmaken van een nieuwe template kun je een bestaande template als uitgangspunt kiezen. Selecteer de gewenste template in het startpaneel. De velden worden gekopieerd en je kunt ze naar wens aanpassen.
Secties gebruiken
Gebruik het element Sectie om velden te groeperen. Dit maakt de vragenlijst overzichtelijker voor de klant.
Meer hulp nodig?
Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.