In dit artikel leggen we uit hoe je de Alure Online CRM service inricht.

In Alure

Voordat we kunnen starten met het inrichten van de koppeling, dien je te beschikken over een Wolters Kluwer account voor een systeemgebruiker in Alure. Neem daartoe contact op met jouw contactpersoon bij Alure en geef aan dat je een koppeling wil maken met Hix. Zij kunnen jou helpen met het aanmaken en inrichten van deze gebruiker. Pas nadat je de gegevens van dit Wolters Kluwer account hebt, kun je aan de slag in Hix.

In Hix

Ga in Hix naar het beheerdersportaal en vervolgens naar Services. Kies hier om een nieuwe service toe te voegen. Selecteer de Alure Online service onder het kopje CRM en kies voor installeer.

Om te authenticeren klik je op 'configureer' en vervolgens de knop 'configureer'. Log vervolgens in met het Wolters Kluwer account wat in de stap hiervoor is aangemaakt. Hierna kom je terug in Hix.

Voorkeuren

Vervolgens ga je de voorkeuren instellen. Deze staan van boven naar onder uitgelegd.

1. Alure groepsnummer: Alle relaties in Alure behoren tot een groep, normaal gesproken is er maar 1 groep, en heeft deze ook ID '1', er kunnen echter meerdere groepen zijn, vul het juiste ID hier in.
2. Alure kenmerk nummers: In Alure kun je gebruik maken van kenmerken. Door hier de nummers in te vullen, filteren we hierop en komen alleen die relaties in Hix. In het configuratiescherm voor de kenmerken in Alure, staan de bijbehorende nummers vermeld.
3. Alure connectie IDs: In Alure kun je gebruik maken van connecties. Met de connectietypes kun je bijvoorbeeld aangeven welke rol een gebruiker heeft bij een relatie. Door de ID's in te voeren in de service, kunnen we ook hierop filteren en alleen de relaties aanmaken met deze connectie. Het ID vindt je in het configuratiescherm voor connecties.
4. Relatietypen voor bedrijven: Elke relatie in Alure heeft een type, dit zijn de 3-letterlige types zoals 'BED', 'PAR' enz. Voer de gewenste types in in Hix, zodat we alleen deze types aanmaken.
5. Relatietypen voor gebruikers: Ook gebruikers zijn relaties in Alure, en hebben 3-letterige types. Voer de gewenste types in in Hix, zodat we alleen deze types aanmaken.
6. Groep voor nieuwe gebruikers: Dit is de groep waarin we de klantgebruikers aanmaken die we via de sync ophalen.
7. Interne klant ID veld: In Hix kennen we het veld intern klant ID. Vanuit de koppeling kun je kiezen voor DossierNumber of InternalName.
8. Gebruikernaam baseren op: Dit betreft de gebruikersnaam in Hix. Deze baseren we standaard op het mailadres. Kies voor de optie 'eerst e-mailadres, naam indien bezet' in het geval meerdere relaties in Alure hetzelfde mailadres gebruiken.

Handmatig synchroniseren

De Alure Online CRM service synchroniseert automatisch op vaste intervallen. Wil je niet wachten op de volgende automatische sync, dan kun je de synchronisatie ook handmatig starten.

1. Ga in het beheerdersportaal naar Services.
2. Klik op de Alure Online service.
3. Klik op het synchronisatie-icoon om de sync direct te starten.