Met de Nextens-service voor vraagposten stel je vragen aan je klant direct vanuit Nextens. Denk aan het opvragen van gegevens of documenten voor de aangifte. Hix verzamelt de vragen en stuurt ze periodiek naar je klant, die ze eenvoudig en veilig beantwoordt.

Let op: voor deze service heb je de Hix browserextensie nodig. Vragen maak je aan terwijl je in Nextens werkt; er is geen aparte koppeling of inlog nodig.

De service installeren

1. Ga naar het beheerdersportaal en open Services.
2. Klik op Service toevoegen.
3. Zoek onder de categorie Vraagposten de tegel Nextens en klik erop.
4. Klik op Installeer. Je komt direct op de configuratiepagina van de service.

Gebruik je ook de Nextens-service voor aangiftes in Hix Docs? Dat is een aparte service. Je kunt de vraagposten-service los daarvan installeren.

Je voorkeuren instellen

Onder Voorkeuren bepaal je wanneer je klant de openstaande vragen ontvangt en welke soorten vragen je kunt stellen.

Verzendmoment kiezen

1. Kies bij Frequentie hoe vaak je klant een overzicht van de openstaande vragen krijgt: Elke week, Elke 2 weken, Elke maand of Handmatig. Standaard staat dit op elke 2 weken.
2. Kies bij Dag en Uur op welk moment de vragen worden verstuurd. Kies je voor Handmatig, dan zijn deze velden niet beschikbaar en verstuur je de vragen zelf.

Vraagtypes instellen

Bij Types staan de soorten vragen die je kunt stellen. Standaard is dit het type Overig.

• Voeg een eigen type toe met het +-icoon en geef het een naam, bijvoorbeeld "Gegevens aanleveren".
• Vink Bijlage gevraagd (paperclip) aan als je klant bij dat type een bijlage moet meesturen.
• Wijzig de volgorde met de pijltjes, of verwijder een eigen type met het prullenbak-icoon.

Er moet minimaal één type actief zijn. Klik tot slot op Opslaan.

De service inschakelen

1. Ga terug naar het overzicht van de service.
2. Controleer onder Service-informatie dat de schakelaar Nextens inschakelen aan staat. Alleen dan kun je vragen aanmaken.

Vragen aanmaken in Nextens

Zodra de service actief is, toont de Hix browserextensie een knop om vragen aan te maken in het klantdossier van Nextens. Je vindt de knop als je een klant hebt geopend, op de onderdelen:

• Dossier
• Stamgegevens
• Documenten

Klik op de knop, kies het bedrijf in Hix en het type vraag, en typ je vraag.

Gekoppelde bedrijven bekijken

Je hoeft niets vooraf te koppelen. Maak je voor het eerst een vraag aan voor een klant in Nextens, dan koppelt Hix die klant automatisch aan het bedrijf dat je kiest.

Op het overzicht van de service zie je onder Gekoppelde bedrijven welke bedrijven aan welke klant in Nextens gekoppeld zijn. Is een koppeling onjuist? Verwijder hem met het prullenbak-icoon. Bij de volgende vraag voor die klant kies je opnieuw het juiste bedrijf.

Meer hulp nodig?

Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.