Met de Exact Fiscaal-service voor vraagposten (voorheen Fiscaal Gemak) stel je vragen aan je klant direct vanuit Exact Fiscaal. Je stelt een algemene vraag vanuit de klantkaart, of een vraag over een specifieke aangifte. Hix verzamelt de vragen en stuurt ze periodiek naar je klant, die ze eenvoudig en veilig beantwoordt.
Let op: voor deze service heb je de Hix browserextensie nodig. Vragen maak je aan terwijl je in Exact Fiscaal werkt; er is geen aparte koppeling of inlog nodig. In Hix heet de service nog Fiscaal Gemak.
De service installeren
- Ga naar het beheerdersportaal en open Services.
- Klik op Service toevoegen.
- Zoek onder de categorie Vraagposten de tegel Fiscaal Gemak en klik erop.
- Klik op Installeer. Je komt direct op de configuratiepagina van de service.
Gebruik je ook de Fiscaal Gemak-service voor aangiftes in Hix Docs? Dat is een aparte service. Je kunt de vraagposten-service los daarvan installeren.
Je voorkeuren instellen
Onder Voorkeuren bepaal je wanneer je klant de openstaande vragen ontvangt en welke soorten vragen je kunt stellen.
Verzendmoment kiezen
- Kies bij Frequentie hoe vaak je klant een overzicht van de openstaande vragen krijgt: Elke week, Elke 2 weken, Elke maand of Handmatig. Standaard staat dit op elke 2 weken.
- Kies bij Dag en Uur op welk moment de vragen worden verstuurd. Kies je voor Handmatig, dan zijn deze velden niet beschikbaar en verstuur je de vragen zelf.
Vraagtypes voor bedrijven instellen
Bij Types voor bedrijven staan de soorten algemene vragen die je vanuit de klantkaart kunt stellen. Standaard is dit het type Overig.
- Voeg een eigen type toe met het +-icoon en geef het een naam, bijvoorbeeld "Gegevens aanleveren".
- Vink Bijlage gevraagd (paperclip) aan als je klant bij dat type een bijlage moet meesturen.
- Wijzig de volgorde met de pijltjes, of verwijder een eigen type met het prullenbak-icoon.
Vraagtypes voor aangiftes instellen
Bij Types voor declaraties staan de soorten vragen die je over een aangifte kunt stellen:
- Btw, Suppletie en ICP
- IB, VA IB, VPB en VA VPB
- Jaarrekening en Dividend
- Overig
Deze lijst ligt vast: je kunt hier geen types toevoegen of verwijderen. Je kunt per type wel aangeven of je klant een bijlage moet meesturen (Bijlage gevraagd) en de volgorde wijzigen met de pijltjes.
Klik tot slot op Opslaan.
De service inschakelen
- Ga terug naar het overzicht van de service.
- Controleer onder Service-informatie dat de schakelaar Fiscaal Gemak inschakelen aan staat. Alleen dan kun je vragen aanmaken.
Vragen aanmaken in Exact Fiscaal
Zodra de service actief is, toont de Hix browserextensie een knop om vragen aan te maken op deze plekken in Exact Fiscaal:
- De klantkaart van een natuurlijk persoon of rechtspersoon: hier stel je een algemene vraag aan het bedrijf.
- Een aangifte, zowel in het aangifteoverzicht als tijdens het bewerken: hier stel je een vraag over die specifieke aangifte.
Klik op de knop, kies het bedrijf in Hix en het type vraag, en typ je vraag. Bij een vraag over een aangifte neemt Hix de naam van de aangifte automatisch over, zodat je klant direct ziet waar de vraag over gaat.
Gekoppelde bedrijven bekijken
Je hoeft klanten niet vooraf te koppelen. Maak je voor het eerst een vraag aan voor een klant in Exact Fiscaal, dan koppelt Hix die klant automatisch aan het bedrijf dat je kiest.
Op het overzicht van de service zie je onder Gekoppelde bedrijven welke bedrijven aan welke klant in Exact Fiscaal gekoppeld zijn. Is een koppeling onjuist? Verwijder hem met het prullenbak-icoon. Bij de volgende vraag voor die klant kies je opnieuw het juiste bedrijf.
Meer hulp nodig?
Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.