Met bedrijfstags groepeer en filter je bedrijven op een zelfgekozen indeling, bijvoorbeeld op regio, branche of relatiebeheerder. Tags zijn vrij in te stellen en gelden voor de hele omgeving.
Een tag toekennen bij aanmaken of bewerken
- Ga naar Beheer > Bedrijven en open een bedrijf (of maak een nieuw bedrijf aan).
- Zoek het veld Bedrijfstags in het formulier.
- Typ de naam van een bestaande tag om deze te selecteren, of typ een nieuwe naam om een nieuwe tag aan te maken.
- Je kunt meerdere tags per bedrijf instellen.
- Sla de wijzigingen op.
Tags gebruiken als filter
In de overzichten van Hix Docs en Hix Questions kun je taken en vragen filteren op Bedrijfstag. Zo werk je snel gefocust op een bepaalde groep klanten.
Meer hulp nodig?
Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.