Het ‘Bedrijven’-menu in het beheerdersportaal heet voortaan ‘Klanten’. Ook het icoon in de linkerbalk is veranderd — van een wereldbol naar een gebouw. In dit artikel lees je wat je in het vernieuwde menu kunt.

🎥 Bekijk de video: een korte rondleiding door het nieuwe Klanten-menu.

Het klantenoverzicht

In één lijst zie je al je klanten met hun ID, klant-ID en KvK-nummer. Je kunt:

• Zoeken op naam of nummer.
• Met de kolomkiezer (‘Tabel aanpassen’) zelf bepalen welke kolommen je ziet — bijvoorbeeld btw-, fiscaal- of loonheffingennummer.
• Met Filter de lijst verder verfijnen.
• Rechtsboven een Nieuwe klant toevoegen.

Handmatig of via je CRM? ‘Nieuwe klant’ gebruik je om handmatig een klant toe te voegen. Werk je met een CRM dat aan Hix koppelt, dan verandert er niets aan die koppeling — alleen het uiterlijk van het menu is vernieuwd.

Een klant openen — Details en identifiers

Klik op een klant om de gegevens te openen. Onder het tabblad Details vul je in wat je per klant nodig hebt — de zogenoemde identifiers. Welk nummer je nodig hebt, hangt af van wat je voor de klant doet:

Je vult deze identifiers in bij Details, en je beheert ze verder onder het aparte tabblad Identifiers (daar zie je ze overzichtelijk op een rij en kun je ze toevoegen of aanpassen).

Let op: ontbreekt de juiste identifier, dan kan een aangifte niet goed worden verwerkt of gekoppeld. Vul dus per klant het nummer in dat hoort bij de aangiftes die je voor die klant doet.

De overige tabbladen

• Gebruikers – de klantgebruikers (en groepen) die aan deze klant gekoppeld zijn.
• Uploadtypes – welke documenttypes voor deze klant beschikbaar zijn.
• Activiteiten – een volledige logboek/audit van alles wat er bij de klant is gewijzigd.

Aanpassen en archiveren

Gegevens wijzig je rechtsonder met Aanpassen. Klanten die je niet meer nodig hebt, archiveer je netjes (linksonder) — zo blijft je overzicht schoon zonder dat gegevens verloren gaan.