Met de AFAS CRM service houden we jouw AFAS CRM in sync met Hix. Dit betreft de bedrijven en klantgebruikers, en de koppeling daartussen. Het AFAS CRM is hierin altijd leidend. Volg onderstaande stappen om de service in te richten.
In Hix
1. Ga in het beheerdersportaal naar Services en kies voor Service toevoegen.
2. Kies bij de categorie 'Customer Relationship Management (CRM)' voor AFAS en klik op Installeer
3. Bij de configuratie hebben we een klant ID nodig, en een token. Het klant ID is je AFAS omgevingsnummer. Het token maak je aan in AFAS Profit bij de App Connector.
4. Vul de gegevens in en klik op Klaar
5. Je ziet nu een groene melding als de service correct is ingesteld.
6. Bij de voorkeuren kun je nog kiezen om bepaalde gegevens niet op te halen (bijvoorbeeld de IB personen)
In AFAS
1. Ga naar AFAS Profit en voeg de GETconnector uit de bijlage toe aan AFAS, en vervolgens aan de app connector.
2. Maak een token aan in de app connector voor stap 3 'In Hix'
2. Bekijk de gegevensverzameling om te zien welke informatie we gaan synchroniseren, en filter deze waar nodig.
Als de service is ingericht, synchroniseren we iedere 3 uur met AFAS.