Hix kan automatisch herinneringen sturen aan klanten die nog geen akkoord hebben gegeven op een aangifte of document. Je stelt per taaktype in na hoeveel dagen een herinnering wordt verzonden.
Herinneringen instellen
- Log in op het beheerdersportaal en ga naar Services.
- Open de gewenste service en ga naar Algemene instellingen.
- Zoek het blok Herinneringen.
- Klik op het +-icoontje om een nieuwe regel toe te voegen.
- Kies het type (bijv. btw-aangifte, jaarrekening).
- Vul bij Herinneringsschema het aantal dagen in na wanneer de herinnering verstuurd wordt.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Meerdere intervallen instellen
Je kunt meerdere regels aanmaken om op verschillende momenten te herinneren. Wil je voor een taaktype herinneringen na 1, 3 en 5 dagen? Voeg dan drie aparte regels toe voor hetzelfde type.
Wil je voor meerdere taaktypen hetzelfde schema gebruiken, dan kun je deze combineren op één regel door meerdere types te selecteren.
Een regel verwijderen
Klik op het prullenbakicoon naast de regel die je wilt verwijderen en sla op.
Let op
Herinneringen worden alleen verstuurd zolang de klant nog geen akkoord heeft gegeven. Zodra de klant akkoord gaat, stoppen de herinneringen automatisch.