Met de AuditCase DMS (en CRM) service sturen we bestanden naar AuditCase en houden we jouw CRM in sync met Hix. Volg de stappen hieronder om de service in te stellen.
Service instellen
1. Ga in het beheedersportaal naar Service en kies voor Service toevoegen
2. Kies in de categorie 'Document Management System (DMS)' voor AuditCase en klik installeer.
3. Vul bij Domein jouw AuditCase inlog URL in
4. Het gevraagde JWT token kun je genereren in AuditCase. Raadpleeg het gedeelte 'applicatietoegang' in dit artikel voor instructies: https://changetocomm.zendesk.com/hc/nl/articles/115004349853-Persoonlijk-profiel
5. Klik op configureer. Je krijgt nu een groene melding te zien als de service succesvol geconfigureerd is.
Voorkeuren
Vergeet niet je voorkeuren ook in te stellen. Hiermee geef je ook aan of je wil dat we jouw AuditCase CRM synchroniseren. Als je deze optie aanzet, dan maken we bedrijven en klantgebruikers aan gebaseerd op AuditCase, en koppelen we de klanten en de collega's aan de bedrijven. De synchronisatie vindt iedere nacht plaats. Voor het synchroniseren wordt een Excel bestand gebruikt wat we ophalen bij AuditCase. In de bijlage vind je een toelichting op de velden die we gebruiken voor de synchronisatie.
Dossierstructuur
Wanneer de service succesvol geïnstalleerd is, is het nog zaak om te bepalen waar je bepaalde documenten opgeslagen wil hebben binnen jouw dossierstructuur. Vanuit Hix onderscheiden we 6 typen documenten (SL1 t/m SL6). Je dient aan AuditCase (support@changetocomm.nl) door te geven waar je wil dat deze type bestanden terecht komen in AuditCase.
| SL1 | BTW, ICP en suppletie |
| SL2 | IB |
| SL3 | VPB |
| SL4 | Jaarwerk |
| SL5 | Loonbelasting |
| SL6 | Overig |