Wanneer je een taak wilt versturen maar de klantgebruiker nog niet is ingesteld om te goedkeuren of geïnformeerd te worden, verschijnt de melding: "Tenminste één gebruiker moet goedkeuren of geïnformeerd worden."
Hoe werkt goedkeuren en informeren?
Per taak kun je instellen wat er moet gebeuren als een taak wordt verstuurd aan de klant:
- Goedkeuren — De klantgebruiker moet de taak actief goedkeuren voordat die wordt verwerkt.
- Informeren — De klantgebruiker ontvangt een melding ter informatie, zonder dat actie vereist is.
- Niets — De klantgebruiker wordt niet betrokken.
- Standaardwaarde — De instelling die op serviceniveau is vastgelegd, wordt gevolgd.
Als geen enkele gebruiker is ingesteld op Goedkeuren of Informeren, kan de taak niet worden verstuurd.
Klantgebruiker overslaan toestaan
Als je voor bepaalde taaksoorten de stap goedkeuren/informeren structureel wil overslaan, moet dit eerst worden ingeschakeld via de Algemene instellingen.
- Ga naar Services > Algemene instellingen.
- Zoek de instelling Toestaan overslaan informeren/goedkeuren.
- Selecteer de taaksoorten waarvoor het overslaan is toegestaan.
- Sla op.
Daarna kun je bij het versturen van een taak van die soort kiezen om de goedkeuringsstap over te slaan.
Meer hulp nodig?
Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.