Klik op een taak in Hix Docs om alle details te bekijken en de taak af te handelen.

🎥 Bekijk de video: liever zien hoe het werkt? Bekijk hieronder de korte uitleg.

De Samenvatting

Open een taak door erop te klikken. Rechts opent een paneel met de Samenvatting: hier zie je in één oogopslag de belangrijkste gegevens en de voortgang – bij een btw-aangifte bijvoorbeeld de verschuldigde omzetbelasting, de voorbelasting en het te betalen bedrag.

De tabbladen

Via de tabbladen bovenin het paneel bekijk je meer:

• Geschiedenis – alle stappen en wijzigingen van de taak: wie heeft wat gedaan en wanneer, tot en met een eventuele afkeuring met de opgegeven reden.
• Gebruikers – de betrokkenen en hun rol: goedkeuren, informeren of ondertekenen.
• Details – de gegevens van de taak (zoals klant, periode en status) én een e-mailnotitie. Met die notitie voeg je een persoonlijke boodschap toe aan het standaard e-mailbericht dat je klant ontvangt.

De taak afhandelen

Onderaan het paneel handel je de taak af. Welke acties je ziet, hangt af van de status van de taak:

• Een taak die klaarstaat kun je Versturen naar je klant of nog Wijzigen.
• Is een taak afgekeurd (of al afgerond)? Dan kun je 'm Heropenen. De taak gaat dan terug naar de status Te doen, zodat je 'm kunt aanpassen en opnieuw kunt versturen.
• Met Verwijderen haal je de taak weg.

Tip: met de pijltjes bovenin het paneel blader je snel naar de vorige of volgende taak, zonder het paneel te sluiten.