Met de service Handmatige taken kunnen collega's via een XBRL- of PDF-upload handmatig taken aanmaken voor bedrijven waar ze aan zijn gekoppeld.
Vereisten
- De service Handmatige taken is actief in jouw Hix-omgeving.
- Het bedrijf waarvoor je de taak aanmaakt, is aangemaakt in Hix.
Een taak aanmaken
- Ga naar het portaal en klik op + Nieuwe taak.
- Selecteer het gewenste bedrijf bij Klant.
- Kies het gewenste type taak.
- Upload het XBRL- of PDF-bestand en vul de vereiste velden in.
- Vul optioneel een E-mailnotitie in. Deze tekst wordt meegestuurd in de e-mail aan de klant.
- Klik op Aanmaken om de taak op te slaan en door te gaan naar de taakpagina, of op Verzenden om de taak direct naar de klant te versturen.
Bestanden hernoemen en herordenen
Voordat je de taak aanmaakt of verstuurt, kun je de geüploade bestanden al hernoemen en in een andere volgorde zetten.
- Hernoemen — klik op de bestandsnaam om deze direct te bewerken.
- Herordenen — sleep een bestand naar de gewenste positie in de lijst.
Tip: bij nieuw geïnstalleerde Handmatige taken-services staat de instelling voor indiening bij de Belastingdienst standaard ingeschakeld. Je hoeft dit niet meer handmatig te activeren.
Meer hulp nodig?
Stuur een e-mail naar support@hellohix.com.