Vanuit Exact Online kun je direct een vraag aanmaken en koppelen aan een bedrijf in Hix Questions.
Vereisten
- De Exact Online Vraagposten-service is geïnstalleerd.
- De Hix-browserextensie is geïnstalleerd en actief.
Beschikbare rapporten
Vragen kunnen worden aangemaakt vanuit de volgende schermen in Exact Online:
- Financieel → Boekingen en grootboekrekeningen → Kaarten
- Financieel → Bank en kas → Afschriften → Af te handelen
- Verkoop → Openstaande posten → Overzicht
- Inkoop → Openstaande posten → Overzicht
Een vraag aanmaken
- Open het gewenste rapport in Exact Online.
- Klik op + Nieuwe vraag via de browserextensie.
- Koppel bij de eerste vraag voor deze administratie het bedrijf aan de juiste Hix-klant.
- Kies het type vraag en voeg optioneel een notitie toe.
- Klik op Opslaan. De status op de betreffende regel verandert naar Open.
Snelkoppeling voor ontbrekende factuur
Als je al eerder een vraag hebt aangemaakt voor een administratie, kun je via het zwarte icoontje naast + Nieuwe vraag met één klik een vraag van het type Ontbrekende factuur aanmaken.
Vraagstatussen
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Open | Vraag aangemaakt, nog niet beantwoord |
| Ter beoordeling | Beantwoord door klant, wacht op bevestiging collega |
| Voltooid | Beantwoord en als voltooid gemarkeerd |