Om vragen te kunnen stellen vanuit Exact, dient de Exact Vraagposten service geïnstalleerd te zijn. Daarnaast heb je de SecureLogin browserextensie nodig. Wanneer de service actief is, kun je vanuit onderstaande rapporten vragen stellen:
- Financieel > Boekingen en grootboekrekeningen > Kaarten
- Financieel > Bank en kas > Afschriften > Af te handelen
- Verkoop > Openstaande posten > Overzicht
- Inkoop > Openstaande posten > Overzicht
Om een vraag aan te maken, klik je op + nieuwe vraag
Indien je voor de eerste keer een vraag aanmaakt voor deze administratie, kies je eerst het bedrijf waaraan je de vraag wil koppelen. Daarna kies je het type vraag, en kun je optioneel een notitie toevoegen. Als je klaar bent, kies je voor opslaan.
Hierna zie je dat de status veranderd in 'open'. Vanaf nu blijf je op deze regel de status van deze vraag zien. Mogelijke statussen zijn:
- Open - De vraag is aangemaakt, maar nog niet beantwoord
- Ter beoordeling - De vraag is beantwoord door de klant, en wacht nu op bevestiging van de collega
- Voltooid - De vraag is beantwoord, en als voltooid gemarkeerd
Door op de status te klikken, kun je de historie van de taak bekijken, en acties uitvoeren voor deze vraag.
Wanneer je al eerder een vraag hebt aangemaakt voor een administratie, dan kun je middels onze shortcut ook een vraag van type ontbrekende factuur aanmaken met 1 klik op de knop. Klik hiervoor op het zwarte icoontje naast +nieuwe vraag.
